中都物流有限公司
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羅蘭貝格:6方面解析2021交通運輸與物流行業趨勢關鍵詞

2020年新冠疫情影響下全球政治與經濟格局正在發生巨變,中央提出國內國外“雙循環”的新發展格局,其中物流作為社會流通體系的基礎將在雙循環發展格局中扮演更為重要的角色。針對發改委與交通運輸部最新提出的“進一步降低物流成本,提高效率適應現代化建設及高質量發展”的實施意見,作為民生及產業基礎保障行業更需加速推進降本增效、提高供應鏈彈性、促進產業鏈協同、加強與制造業聯動等諸多變革。


規模

預計中國交運物流行業未來受三股力量推動,進一步帶動行業整合及規模化發展。

第一、頂層國家戰略引領的特定物流細分行業的加速規模化;
第二、政策驅動的規模化;
第三、市場驅動的規模化。

▲ 頂層國家戰略引領行業規模化:構建安全的國家物流樞紐與通道,看好多式聯運和航空貨運細分領域的加速成長

在國家公轉鐵/水改革、聯運管理規范化、物流提質增效等多方面驅動下,多式聯運將是中長期內我國長途運輸發展的重要方式,成為大宗物資的重要運輸方式和切實保障。以中歐長途運輸為例,公路運輸加中歐鐵路聯運組合的穩定性在疫情期間得到了充分驗證,預計在將來仍會保持穩健增長。

另外,航空貨運是保障國家物流通道高效安全的重要通路。高價值貨物數量品類增多與貨品時效要求的不斷上升正對航空貨運提出巨大考驗。當前,我國領先陸上快遞、快運企業已步入全球一流水準,但航空貨運相較成熟歐美市場,在收入、貨量、機隊規模、航空貨運港口基礎設施等層面均有明顯差距,仍存在巨大的規模化成長空間,預計未來航空貨運物流將進一步向專業化、規模化發展。

▲ 政策驅動行業規模化:國家推動設施資源型企業加速整合以強化企業市場化競爭能力,同時行業層面的政策同樣間接推動相關市場的整合

首先,從國家層面看,在深化推進供給側結構性改革的大背景下,中國產業整合覆蓋的廣度逐漸向公路、機場及港口等物流設施資源型產業延伸,以強化原有資源配置效率、釋放協同效應空間、提升綜合服務能力。以海空領域為例,通過建立省港口、機場集團平臺以深度推進省為單位的資源統籌規劃、業務協同發展的目標。

同時,行業層面的相關政策同樣驅動市場逐步整合。其中,汽車運輸行業有鮮明代表性。行業法規強化了道路運輸的合規要求,從而迫使一些缺乏核心競爭能力、依靠原有非合規優勢存活的運輸企業逐步出局。

▲ 市場驅動行業規模化:增量市場向存量市場轉變過程中物流企業市場化整合加速

隨著市場整體增速放緩,經歷了高速成長期的中國物流行業將從增量攫取向存量爭奪轉變。加之疫情對企業運營能力提出嚴峻考核,市場化整合趨勢預計將愈發明顯,各物流細分行業在汰弱留強的過程中呈現出明顯的集中度提升態勢。

對于標準化、規模化程度較高的快遞行業來說,行業集中度顯著提升,頭部企業規模優勢壁壘顯現,而非頭部玩家面臨被整合或被出清的發展危機。與此同時,在非標屬性明顯、行業仍然分散的物流專線市場,新興整合型平臺正快速涌現,并受到資本市場熱議。

中國物流市場相比美日等成熟市場仍然具有持續整合的空間,在客戶訴求持續提升、競爭壓力逐步增加的背景下,企業應深度思考核心競爭能力的持續構建,以進一步搶占市場份額、保持領先地位。

資本

領先物流企業IPO及通過資本手段加速并購優質標的;同時,國有物流企業加速、加碼推進混改。

▲ 領先物流企業加速IPO沖刺,更善于利用資本工具

IPO方面,預計2021年將有包括圍繞綜合供應鏈、大件物流及快運賽道在內的多家領先物流企業正式登陸資本市場。同時,在兼并收購層面,某國內領先物流集團已收購DHL在華供應鏈業務。羅蘭貝格預計,受疫情影響,未來會涌現出更多國際物流巨頭在華業務與國內企業的資本合作機遇,中國物流企業作為戰略投資人將在資本層面發揮更大的價值。

▲ 國資物流企業的加速混改趨勢:國企混改將進一步深化,以市場化原則和互利共贏為導向,更多國資物流企業主動與外部戰略投資人合作與融合,激發創新活力

混改作為本輪國企改革的突破口,正激發國有企業未來的創新發展活力。2020年,某知名物流地產集團完成對招商局集團旗下招商資本50%股份戰略投資。近日,中國國際貨運航空有限公司落地混改方案,引入深圳國際、菜鳥網絡等外部市場戰略投資人,形成貨主、設施、運力三大資源的協同互補關系。總體而言,我們預計未來將會出現更多的國有物流企業與外部戰略及財務投資人的混改案例,值得重點關注。

全球

預計中國交運物流行業將具備更為鮮明及堅定的全球化發展視野。

第一、國家視角驅動中資交運物流企業勇于往外走;
第二、企業視角要求自身必須往外走。

▲ 國家視角的全球化趨勢:“一帶一路”為中資企業帶來沿線基建、物流通道搭建機遇

在國家“一帶一路”倡議的紅利影響下,針對沿線國家的基礎設施和物流大通道的聯通建設成為熱點,包括國資和民營在內的中資企業紛紛加速了“一帶一路”沿線海外物流業務布局及物流資源的投資與收并購步伐。以港口、機場、鐵路、高速公路等為代表的國資背景基礎設施型企業正加速布局國際業務,積極加強海外物流基礎設施資源的所有權及運營權的獲取。

同樣,領先物流企業正加強跨境物流及當地物流業務的布局,同時積極提升對沿線國家優質物流資源和合作伙伴的識別與合作。未來基于“一帶一路”的重要物流節點的資源卡位將成中資出海重點。

▲ 企業視角的全球化趨勢:交運物流企業主動推進國際化,尋求“新常態”下海外增長點

隨著國內經濟步入“新常態”,國際化成為領先物流企業保持業務持續增長的重要戰略方向之一。企業通過海外倉物流資產投入、海外落地配團隊的收購和搭建、海外物流服務延伸等方式,逐步完善全球供應鏈及物流基礎網絡,踐行供應鏈及物流全球融合的發展目標。

與此同時,伴隨中國制造全球出海的步伐,一批擁有全球供應鏈服務能力的物流企業正快速崛起。以品牌出海領先的3C行業為例,相關企業配合品牌出海,正積極在東南亞、中東等新興發展國家布局供應鏈及物流服務網絡,以幫助上游企業出海,奠定全球中后臺服務保障能力。

智慧

中國物流行業的智慧科技武裝將驅動行業提質增效、培育新晉玩家。

▲ 資本市場及企業對物流智慧科技應用場景的落地擁有高期待

自動化、人工智能、大數據、物聯網等技術驅動的物流科技應用場景的落地正成為行業熱點。除資本市場外,越來越多的物流巨頭以物流科技產業基金、集團研發投入等形式加緊布局物流智慧科技,其背后是對智慧科技驅動行業降本增效的高度期待。同時,羅蘭貝格也看好在智慧物流新賽道下未來具備潛力的物流科技設備提供企業及服務提供企業。

商業模式

預計物流行業將基于模式創新,進一步提升行業效率

▲ 物流市場的需求細分化正推動著物流商業模式的創新

伴隨新零售改造的不斷深化,物流需求場景正在不斷迭代與細分,推動著中國物流模式的不斷創新。過去幾年,隨著以餐食外賣場景為主的即時配送服務的普及,用戶越來越高的分鐘級時效訴求推動“前置倉”、“店倉一體”等區別于傳統中心網絡制式下的物流商業模式不斷迭代涌現。

而目前,以生鮮為核心品類的社區團購正處于各路英雄與資本爭相進入、蓬勃發展的快速發展期,相應地,以中心倉-網格倉-團點的圍繞城市及社區配送的物流模式亦處于不斷試錯和優化的階段,值得期待。

▲ 傳統模式的科技賦能及傳統資源的活化與融合

事實上,一批“技術型選手”正通過科技手段來解決傳統物流模式下的行業痛點,并帶來全新的客戶服務體驗。比如,在典型的公路運輸、海運貨代等領域,正涌現出如無車承運平臺、數字貨代等新玩家,并獲得資本市場青睞。

同時,傳統資源正在與物流行業加深融合及碰撞,有望形成新的、具有價值潛力的新物流網絡及基礎設施。以高速公路資源為例,伴隨國內高速公路收費站的逐步取消,將釋放出一批具有高價值位置資源的物流網絡節點,因此,高速公路骨干網概念逐步興起。

物流與供應鏈加強融合


▲ 需求變革下的供應鏈柔性化趨勢:未來產品設計和供應鏈將更加柔性化,供應鏈之間的聯動將愈加緊密,對物流企業提出更高要求

在大數據和工業互聯網加持下,現代制造業中發展出由用戶驅動生產的反向生產模式,即C2M模式(Customer-toManufacturer)。在C2M模式下,消費者直接通過平臺下單,工廠接收消費者的個性化需求訂單,并根據需求設計、采購、生產、發貨。

快消、服裝等行業SKU數量的激增與上新節奏的加快對供應鏈提出“小單快反”的高難度要求。為應對“多品種、小批量、多批次、短周期”的要求,相應地,對中國物流企業由物流服務向供應鏈服務轉型提出更高要求。

▲ 垂直細分供應鏈B2B平臺進一步推動各行業供應鏈提效

把握目前生產端、銷售端仍處于相對分散狀態的垂直行業機會,即更多垂直細分B2B平臺的發展機會,以推進各行業的供應鏈提效。產業互聯網階段,由于不同垂直行業在流通體系、上下游分散程度、物流運輸要求等方面的特定屬性,參考發達國家2B服務市場發展經驗,各賽道均有望孵化若干巨頭。

在產業互聯網體系中,資金流和信息流(如SaaS)作為金融和技術保障,圍繞商流、物流環節的供應鏈平臺通過供應鏈改造賦能提升行業效率,其中尤以汽配、生鮮食材、紡織原料、工業品、鋼鐵大宗等相對標準、交易動態、存在可觀利差或高頻高黏的細分行業有望首先突圍。

▲ 企業內部物流及供應鏈能力外部化、業務化成為新盈利點

基于內部能力固化、業務化,從而打造對外服務能力的商業模式,正逐漸成為中國企業的新盈利點。在生產制造和餐飲零售行業,均涌現出由此類行業領先企業剝離出來的獨立供應鏈服務企業。

一些成熟的制造業企業將VMI倉庫管理、供應商原料清關、入廠物流服務等核心供應鏈服務進行剝離,形成獨立了供應鏈業務以對外向市場提供服務,并依托母公司上下游企業客戶或供應商資源,快速拓展了外部業務,成為智能制造領域的領先供應鏈綜合服務商。

參考領先標桿,傳統企業將體系內優勢供應鏈服務能力進行市場化服務不失為一種在經濟新常態化發展中尋求破局的思路。

(來源:物流沙龍)

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